آژانس از حساب خودش برای مشتری خرید کند یا مشتری حساب جدا داشته باشد؟
در خرید رپورتاژ برای مشتری، پرداخت و فاکتور از حساب آژانس باشد یا حساب مشتری؟
پرداخت و فاکتور می‌تواند از حساب آژانس یا حساب مشتری انجام شود و انتخاب آن به نیاز فاکتور و جریان پول بستگی دارد. در مدل اول، آژانس از حساب خود و با پروژه‌ای جدا برای هر مشتری خرید می‌کند. در مدل دوم، مشتری از حساب خودش خرید می‌کند و آژانس را به پروژه دعوت می‌کند. در درنا، پرداخت‌ها به حساب تعلق دارند، نه پروژه.
- پرداخت متعلق به حساب است: موجودی اعتبار و پرداخت‌ها به حساب تعلق دارند، نه به پروژه.
- مدل حساب آژانس: اعتبار یک‌جا در حساب آژانس است و سفارش‌های هر مشتری با پروژه جدا می‌شوند.
- مدل حساب مشتری: مشتری خودش پرداخت می‌کند و آژانس به‌عنوان عضو پروژهی او کار را پیش می‌برد.
- فاکتور با اطلاعات حقوقی: اطلاعات حقوقی ثبت‌شده در هر حساب، در فاکتورهای همان حساب می‌آید.
فهرست مطالب
مدل اول: خرید از حساب آژانس
در این مدل، آژانس با حساب خودش در درنا کار می‌کند. برای هر مشتری یک پروژه می‌سازد و همه‌ی خریدها را از اعتبار یا درگاه بانکی حساب آژانس پرداخت می‌کند. این مدل برای آژانسی مناسب است که می‌خواهد خریدها را متمرکز نگه دارد و جداگانه با مشتری تسویه می‌کند.
مزیت‌های این مدل:
اعتبار در یک حساب نگهداری میشود و برای خرید هر مشتری لازم نیست منتظر پرداخت او بمانید.
سفارش‌های هر مشتری زیر پروژهی خودش قرار می‌گیرند و با انتخاب پروژه جدا دیده می‌شوند.
آژانس مالک همه‌ی پروژه‌هاست و اعضا و نقش‌ها را خودش مدیریت می‌کند.
محدودیت اصلی این مدل، مالکیت پول و فاکتور است. صفحه‌ی تراکنش های مالی این موضوع را صریح توضیح میدهد: پرداخت‌ها به حساب شما تعلق دارند، نه به یک پروژه؛ این فهرست همهٔ پرداخت‌های حساب را نشان میدهد. فاکتورها نیز با اطلاعات حقوقی حساب آژانس صادر می‌شوند. بنابراین آژانس باید صورت‌حساب هر مشتری را بر اساس داده‌های پروژهی او تنظیم کند.
برای راه‌اندازی این مدل، این مراحل را انجام دهید:
- در پروفایل، سوییچ حقوقی را روشن کنید و اطلاعات حقوقی آژانس را با نام شرکت، شناسهٔ ملی، شمارهٔ ثبت، تلفن شرکت، کدپستی شرکت و آدرس شرکت ثبت کنید. سپس ثبت اطلاعات حقوقی را بزنید.
- برای هر مشتری در پروژه‌ها یک پروژه بسازید.
- پیش از هر خرید، پروژهی مشتری را در نوار کناری انتخاب کنید.
- در صفحه‌ی پرداخت، پروژهی کمپین را بررسی کنید و از اعتبار حساب یا درگاه بانکی پرداخت کنید.
- گام ۱پیام تعلق پرداخت‌ها به حساب
مدل دوم: حساب مشتری و دعوت آژانس به پروژه
در این مدل، مشتری با شماره موبایل خودش در درنا حساب می‌سازد. در پروفایل سوییچ حقوقی را روشن می‌کند و اطلاعات حقوقی شرکتش را ثبت می‌کند. سپس پروژهی خودش را می‌سازد و آژانس را از اشتراک‌گذاری و دسترسی‌ها با افزودن عضو دعوت می‌کند.
نقش آژانس در این مدل معمولاً ویرایشگر است. پنل توضیح میدهد که ویرایشگر محتوا و کمپین را می‌سازد. مالکیت پروژه و مدیریت اعضا در اختیار مشتری میماند، زیرا نقش مالک به اشتراک گذاشته نمیشود.
پرداخت در این مدل از حساب مشتری انجام میشود و فاکتور نیز در حساب او صادر میشود. اگر بخشی از تیم مالی مشتری باید پرداخت‌ها و صورت‌حساب‌ها را ببیند، مشتری می‌تواند او را با نقش مالی دعوت کند. درباره‌ی جزئیات دیگر مجوزهای مالی نقش‌ها، به توضیح خود پنل تکیه کنید: نقش مالی پرداخت و صورت‌حساب را می‌بیند.
- گام ۱دکمه‌ی ثبت اطلاعات حقوقی
مقایسه‌ی دو مدل در یک نگاه
| معیار | خرید از حساب آژانس | خرید از حساب مشتری |
|---|---|---|
| فاکتور رسمی به نام | آژانس | مشتری |
| محل نگهداری اعتبار | حساب آژانس | حساب مشتری |
| کنترل آژانس بر سفارش | کامل؛ آژانس مالک پروژه است | از طریق نقش دعوت‌شده، معمولاً ویرایشگر |
| شفافیت هزینه برای مشتری | آژانس باید گزارش هزینه را جداگانه بدهد | مشتری هزینه‌ها را مستقیم در حساب خودش می‌بیند |
| تفکیک بودجه | با انتخاب پروژهی هر مشتری | هر مشتری بودجه‌ی حساب خودش را دارد |
| داده‌ها پس از پایان همکاری | در حساب آژانس میماند | در حساب مشتری میماند |
انتخاب میان این دو مدل به سه پرسش بستگی دارد. نخست، مشتری فاکتور رسمی را به نام چه کسی لازم دارد؟ اگر فاکتور باید به نام شرکت خودش باشد، مدل دوم پاسخ مستقیم است. دوم، بودجه‌ی خرید از کجا تأمین میشود؟ اگر مشتری پیش از اجرا بودجه را به آژانس می‌پردازد و آژانس خرید را انجام میدهد، مدل اول طبیعی‌تر است. سوم، مشتری تا چه اندازه می‌خواهد جزئیات را ببیند؟ در هر دو مدل می‌توانید مشتری را به پروژه دعوت کنید تا روند کار را دنبال کند، اما فقط در مدل دوم هزینه‌ها و اسناد مالی مستقیم در حساب خود او ثبت می‌شوند.
آژانس می‌تواند برای مشتری‌های مختلف، مدل‌های متفاوتی داشته باشد. برای نمونه، برای مشتری‌های کوچک از حساب آژانس خرید کند و برای مشتری‌ای که فاکتور رسمی به نام خودش می‌خواهد، به پروژهی او در حساب خودش دعوت شود. در این حالت، پروژه‌های مشتری‌های مدل دوم در فهرست پروژه‌ها زیر کاشی اشتراک‌گذاشته‌شده با شما دیده می‌شوند.
کنترل بودجه‌ی هر مشتری در هر مدل
بخش داشبورد مالی کاشی‌هایی مانند مجموع هزینه و میانگین هر سفارش و کارت بودجه عمومی دارد. در کارت بودجه، سقف بودجه، خرج‌شده و باقی‌مانده را می‌بینید و با افزودن بودجه برای دوره‌ی هفتگی، ماهانه، فصلی یا سالانه سقف تعیین می‌کنید.
در مدل اول، هزینهی هر مشتری را با انتخاب پروژهی او در نوار کناری پیگیری کنید. فهرست کمپینها در این حالت فقط کمپینهای همان مشتری را نشان میدهد و کاشی جمع مبلغ جمع هزینهی آن‌ها را نمایش میدهد. داشبورد مالی نیز از پروژهی انتخاب‌شده پیروی می‌کند. بودجه عمومی یک بودجه‌ی کلی است؛ بنابراین اگر برای هر مشتری سقف جداگانه دارید، آن را با همین گزارش‌های پروژه کنترل کنید.
در مدل دوم، هر مشتری در حساب خودش بودجه تعریف می‌کند و هزینه‌ها را در داشبورد مالی خودش می‌بیند. آژانس نیز کار را در پروژهی مشتری پیش می‌برد، اما تصمیم درباره‌ی سقف بودجه و افزایش اعتبار با خود مشتری است. پیش از هر کمپین بزرگ، با دانلود پیش‌فاکتور هزینه را با مشتری هماهنگ کنید تا پرداخت معطل نماند.
فاکتور و اسناد مالی را چطور به مشتری تحویل دهم؟
درنا چند سند مالی آماده دارد که می‌توانید به مشتری تحویل دهید:
| سند | کجا | کاربرد |
|---|---|---|
| پیش‌فاکتور | صفحه‌ی پرداخت کمپین، دانلود پیش‌فاکتور | تأیید هزینه با مشتری پیش از پرداخت |
| فاکتور | فاکتورها، با دانلود و چاپ | سند رسمی پس از پرداخت |
| رسید | رسیدها | سابقه‌ی واریزها و تغییرات اعتبار |
در نمای فاکتور، بخش‌های فروشنده و خریدار جدا نمایش داده می‌شوند. وقتی سوییچ حقوقی روشن باشد، اطلاعات حقوقی حساب در فاکتورها می‌آید. بنابراین اگر مشتری فاکتور به نام شرکت خودش می‌خواهد، خرید باید از حسابی انجام شود که اطلاعات حقوقی همان شرکت در آن ثبت شده است.
در مدل اول، رسیدها و فاکتورها بر اساس پروژهی انتخاب‌شده فیلتر می‌شوند. با انتخاب پروژهی هر مشتری، اسناد مربوط به او را جدا پیدا می‌کنید؛ هرچند خریدار در این اسناد همچنان آژانس است.
- گام ۱بخش فروشنده
- گام ۲بخش خریدار
- گام ۳جدول اقلام فاکتور
پرسش‌های متداول این راهنما
خیر. فاکتور با اطلاعات حسابی صادر میشود که کمپین را پرداخت کرده است. اگر فاکتور به نام مشتری لازم است، خرید را از حساب خود مشتری انجام دهید.
پروژهی مشتری را در نوار کناری انتخاب کنید. در فهرست «کمپینها»، کاشی «جمع مبلغ» جمع هزینهی کمپینهای همان مشتری را نشان میدهد.
چنین امکانی در پنل مشتری دیده نمیشود. اعتبار هر حساب در همان حساب میماند.
خیر. در «اطلاعات حقوقی»، «کد اقتصادی» اختیاری است.
اطلاعات حقوقی حساب را کامل کنید
در «پروفایل»، سوییچ «حقوقی» را روشن کنید و «اطلاعات حقوقی» شرکت را ثبت کنید تا در فاکتورهای همین حساب بیاید. سپس مدل خرید هر مشتری را مشخص کنید.
مجموعه‌ی مدیر آژانس دیجیتال مارکتینگ
هنوز سؤالی دارید؟
این محتوا را در دستیار هوش مصنوعی خودتان باز کنید و بپرسید.